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　杠杆资金扫货800亿

　　而对市场向来较为敏感的两融资金成为了A股市场另一重要增量！东方财富Choice数据显示，今年至今，两融资金合计净买入796亿元！

　　值得注意的是，杠杆资金也有向头部公司集中的趋势。融资净买入前20大个股中，多为行业龙头，杠杆资金合计净买入超308亿元，占比也接近40%。

　　其中牧原股份净买入超69亿元，新希望、兆易创新、兴业银行、金发科技、长春高新、汇顶科技等多股净买入超10亿元以上。


　　公募新增千亿级弹药

　　而公募基金也成为一股重要增量！虽然国金证券公布的截至6月12日的数据显示，股票型公募仓位大多处于80%以上。


　　但88魔咒这次似乎并没有应验。主要原因是新发爆款权益类基金层出不穷，也带动了年内整体权益基金新发市场。

　　据东方财富Choice数据显示，今年以来截至6月15日，已有520只权益基金(A、C份额分开计算)成立，有效认购金额达到6123亿元。

　　而一般新基金的建仓时间在一个月到两个月之间，这也就意味着，随着新基金的持续建仓入市，千亿级别的“资金弹药”流入了股市。

　　今年以来权益基金发行市场缘何如此火爆？

　　宝新金融首席经济学家郑磊表示：“基金发行火爆与央行及时为股市提供流动性支持有关。为应对疫情，央行为市场提供了较大的流动性支持和大幅度降息。一些资金继续流入股市对实体经济有间接的支持作用。”

　　后续需注意高低切换

　　当然资金是否继续向上述这些右上角高位股流入，市场对此是有疑问的。从6月16日的行情来看，钢铁、有色等前期滞涨品种开始获得主力资金的青睐，涨幅也较为靠前。


　　从资金流向看，除了有色、钢铁，有牛市风向标之称的券商股也获得主力的重点关注。


　　有私募人士表示，他近期抛售了部分炙手可热的消费股转向相对冷清的金融股。原因并非是多么看好金融股，而是“看好股市本身”。

　　私募人士表示，每一轮大幅上涨行情之前，均是金融股在跑赢市场，此时如果不配置金融股，则可能陷入“只赚指数不赚钱”的境地。

　　开源证券则认为，大量顺周期的价值板块将进入一个明显的盈利修复周期，估值与盈利的天平在向价值板块倾斜，建议提前布局低估值+盈利早复苏板块：

　　1、受益于投资确定性快速复苏、当前估值仍较低的建材、工程机械；

　　2、顺周期消费的家电、汽车、航空；

　　3、是处于周期底部，环比改善目前仍未被定价的化工、煤炭；

　　4、是低估值且存在修复空间的房地产和非银等。

　　安信证券陈果则认为，未来几个月A股的核心依然要把握住“复苏牛”的大趋势，近期行业重点关注：新能源汽车、苹果链、云计算、互联网、医药、通信、券商等，主题重点关注自主可控、卫星互联网等。

　　对于后续市场走势，中金公司表示，相比全球，中国政策回旋余地充足，要素市场改革助推新型城市化、继续开放的路线清晰，经济新老结构转换进展中，中国依然是寻找长线成长机会最好的市场。尽管外部干扰因素仍存，但预计A股将“有惊无险”，继续处于积极有为、优选结构的阶段。
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